Dato: 02-11-2007

Opret kunde anvendes til indtastning af kundeoplysninger og kobling af udskriftsskabeloner til den givne kunde. Dialogen er delt op i fire indtastningsruder og fire faneblade.


1.1 Opret kunde – Kunde nr. og konto nr.

Ved oprettelse af en ny kunde er det nødvendigt, at kunden har et kunde nr. og har tilknyttet et konto nr. Ø90 vil automatisk give et forslag til et ledigt konto nr. til kunden ved nyoprettelse. Ønskes et andet konto nr. er det muligt at kalde Kontoplanen fra feltet Konto nr., idet feltet er lyseblåt.

Det er ikke muligt at gemme en kunde uden, at kunde nr. og konto nr. er udfyldt rigtig.

Kundeoplysningerne er ikke gemt før funktion Gem anvendes eller trykknappen OK (Overfør) anvendes.


1.2 Opret kunde - Opdateret status

Det er muligt at få et overblik i denne rude over, hvem og hvornår kunden er blevet oprettet og sidst ajourført.


1.3 Opret kunde - Navn og Adresse

Indtastning i disse felter skal ske direkte i felterne. Oplysningerne er først gemt ved anvendelse af funktion Gem eller brug af trykknappen OK (Overfør).
Det er ikke muligt at gemme en kunde uden at navn, adresse, post nr. og by er udfyldt rigtig.


1.4 Opret kunde - Telefonnr. m.m.

Indtastning i disse felter skal ske direkte i felterne. Oplysningerne er først gemt ved anvendelse af funktion Gem eller brug af trykknappen OK (Overfør).

Skal kunden anvendes til eFaktura forsendelse skal feltet Attention udfyldes.


1.5 Opret kunde - Fanebladet Generel

Indtastning af data i felterne CVR nr., CHR nr. og moms nr. udenlandsk skal ske direkte, der foretages et check på om CVR nr. er valid.

Udfyldelse af feltet betalingsbetingelser sker automatisk, hvis der er sat en markering i kolonnen Aktiv i dialogen Betalingsbetingelse – hvis ikke så anvend Ctrl+E. Ønskes værdien ændret er det muligt at kalde dialogen Betalingsbetingelser med F4 i feltet – idet det er lyseblåt.

Udfyldelse af feltet Indbetalingsmåder sker automatisk, hvis der er sat en markering i kolonne Aktiv i dialogen Indbetalingsmåder – hvis ikke så anvend Ctrl+I. Ønskes værdien ændret er det muligt at kalde dialogen Indbetalingsmåder med F4 i feltet – idet det er lyseblåt.

Udfyldelse af felterne i ruden Udskriftstyper sker automatisk, hvis der er sat en værdi i udskriftstyper i dialogen Stamdata faktura – hvis ikke så anvend Alt M + N + T. Ønskes værdien ændret er det muligt at kalde dialogen Åbn skabeloner med F4 i felterne Faktura, Girokort, Tilbud og Kontoudtog – idet det er lyseblåt.


1.6 Opret kunde - Fanebladet eFaktura

Markeringen i "Anvend eFaktura" er til de kunder, hvor forsendelse skal foretages som eFaktura. Er markeringen sat vil alle efterfølgende fakturaer være elektroniske fakturaer.

For at det er muligt at sende eFaktura skal der udfyldes et EAN nr. – dette nummer skal være 13 cifret, og det skal indtastes to gange. Baggrund for det ekstra check på dette nummer, er at undgå fakturaen bliver sendt forkert.


1.7 Opret kunde - Fanebladet Kundetekst

Der er mulighed for at taste en kundetekst til hver kunde, det gøres i kundetekstfeltet. Dette kundetekst vil være synligt i Fakturaindtastningsbilledet, således du kan se denne kundetekst, hver gang der udarbejdes en faktura på den givne kunde. Endvidere er det muligt at foretage en søgning på dette kundeteksten i Kundelisten ved fremsøgning af kunden, dette skulle gøre det nemmere at fremsøge den ønskede kunde.


1.8 Opret kunde - Fanebladet Leveringsadresse

Det er muligt at indtaste tre forskellige leveringsadresser i fanebladet Leveringsadresse. Det er dog kun muligt at anvende en leveringsadresse pr. faktura, det er derfor markeringen i aktiv er på hver af de tre leveringsadresser. Markeringen i aktiv kan kun være ved en leveringsadresse, og det er den der anvendes til de kommende fakturaer på den givne kunde.


1.9 Opret kunde - Trykknapper

Ved anvendelse af Overfør lukkes dialogen og rettelsen gemmes. Endvidere tages kundeoplysningerne med tilbage i det billede eller dialog, hvor Opret kunde er kaldt fra.

Ved anvendelse af Annuller lukkes dialogen og rettelsen gemmes IKKE.