Dato: 25-10-2007

Kundeopfølgning anvendes til at danne et overblik over de tilgodehavender pr. kunde og det samlede på ejendommen. Endvidere beregnes det beløb, hvor betalingsfristen er overskredet. Beregningen er pr. kunde og fordeles i henholdsvis ”Forfalden u. 1 md.” og ”Forfalden o. 1 md.”.

Det er muligt, at udskrive et kontoudtog pr. kunde eller en samlet debitorliste fra denne dialog.


1.1 Kundeopfølgning – Find rude

Det er hurtigt og nemt at foretage en søgning i Kundeopfølgning, der indtastes de ønskede søgeord i Find rude øverst i dialogen. Det er muligt at søge på følgende vareoplysninger:

• Kundenummer
• Kunde navn
• Fakturadato eller datointerval
• Kontonummer eller kontointerval
• Saldo eller saldointerval

Endvidere er det muligt at kombinere flere søgeord i samme felt eller kombinere flere søgefelter i samme søgning. For at aktivere Find skal der anvendes F5 og Ctrl+F5 fjerne værdien i Find ruden/søgefelterne.

Det er mulig, at kalde Fakturaliste direkte fra dialogen. Det gør det muligt, med en yderligere opfølgning på faktura niveau ud fra den konkrete kunde.


1.2 Kundeopfølgning – Arbejdsblokken

Ruden er et oplysningsfelt. Det er ikke muligt at taste i andre felter end markeringen i kolonnen ”Vælg”.

Kolonnen "Vælg" bliver anvendt til følgende funktioner:

• Vis udskrift
• Udskriv
• Data til Excel
• Ret konto

Er der IKKE markeret linier med et afkryds i "Vælg" så vælges alle fakturaer – dvs. ingen markering i vælg er lig med markering af hele søgeresultatet.
Er der markeret en eller flere linier med et afkryds i "Vælg" vælges den eller de markerede linier plus den aktive linie.

Ved kald af funktionerne ”Vis udskrift” og ”Udskriv” vil der fremkomme en dialog, hvor udskriftstypen skal vælges.


1.3 Kundeopfølgning – Vælg udskriftstype

Dialogen Vælg udskriftstype anvendes til at vælge mellem udskriftstyperne ”Kontoudtog” og ”Debitorliste”. Dialogen kaldes i forbindelse med funktionerne ”Vis udskrift” og ”Udskriv”.

Sker der intet ved anvendelse af OK, skal dialogen Stamdata faktura tjekkes. Tjekket går ud på, at se om der er valgt en udskriftsskabelon til ”Kontoudtog” og ”Debitorliste”.

Anvendes OK fortsættes udskrivningen eller visningen af udskriften i forhold til den valgte udskriftstype.

Anvendes Annuller afbrydes arbejdsgangen, og arbejdet kan fortsættes i dialogen Kundeopfølgning.