Dato: 01-10-2010


Elektronisk overførsel af momsangivelse

Afsnittet indeholder en beskrivelse af arbejdsgangen, når moms skal overføres elektronisk til SKAT.

Før overførsel kan finde sted, skal medarbejderen legaliseres hos SKAT med en digital medarbejdersignatur, og der skal oprettes samtykke i Ø90. Se evt. vejledning her.

1. Klargøring af momskolonne
2. Overførsel 
 

1. Klargøring af momskolonne

Periodens moms opgøres som sædvanligt, og de relevante udskrifter bestilles.

Når opgørelsen er færdig og låst for både opgørelse og færdiggørelse, vises nedenstående besked i meddelelsesfeltet, når der findes samtykke.

Før momsen kan overføres, skal momskolonnen klargøres således:

Åben momsdialogen [Ctrl+X]

Placer fokus i den kolonne, du vil overføre og tast [ALT + F + K] (Skat klargøring)

Herefter vil følgende dialog blive vist.

Tast enter = ok.

På linjen ”Status for overførsel til SKAT” Skal der nu stå ”Klar”.


Tast OK for at lukke momsdialogen.
 

2. Overførsel 

Gå til billedet ”Overfør regnskaber” [Alt+M+M+E]

Sæt flueben i godkend og tast enter.

Der kan komme nogle dialoger, som læses og vurderes.
Der kan bl.a. komme en med oprettelse af ny PBS aftale, som du svarer ok til, og der bliver oprettet en ny PBS.

Nedenstående dialog vises, hvis skatteopgaven for tidligere år ikke er færdig.

Når overførslen er gennemført, skal der stå ”J” under Accept, og ”OK, overført” under bemærkning.



Nederst i meddelelsesfeltet står følgende besked.

Åben momsdialogen [CTRL X] (den kan åbnes direkte i billedet ”Overfør regnskaber”) og se, at der nu står OK-overførsel i linjen ”Overført til skat”.

I værktøjslinjen vælges knappen ”Vis overførselskvittering” eller tast [Alt+V+O].

Kontroller overførselskvitteringen.

Eksempel på overførselskvittering – øverste del.

Eksempel på overførselskvittering – nederste del.

En kvittering med samme indhold bliver sendt via mail til medarbejderen.
Denne mail videresendes til kunden.

Her kan du hente Fuldmagt til dataoverførsel, Tilladelse: Moms til SKAT